这次特斯拉的人形机器人“更像人类了”

  日」上，马斯克发布了特斯拉的通用机器人计划，并用图片展示了人形机器人 Tesla Bot 的大致形态。

  但当时的 Tesla Bot 只是个概念，动作展示部分是由身着白衣、头戴黑面纱的真人扮演机器人表演了一段舞蹈，向全世界宣布特斯拉的“造人”计划。

  2022年，在「特斯拉 AI 日」上，特斯拉人形机器人擎天柱（Optimus）正式亮相，缓缓走出并和观众打了个招呼。在当时，在展示部分Optimus并没有做太多的动作演示。马斯克表示，“它还没有完全准备好走路，但我认为它会在几周内走路。”

  两年时间过去，Optimus已经有了肉眼可见的进步，在此次特斯拉股东大会上，Optimus还秀了一些新技能，不仅会模仿人类动作，还能够实现物品分类等更复杂的任务。

  “如果Optimus成熟可用了，届时很多人都希望可以拥有一台或多台，它们的数量可能将达到100亿！”

  众所周知，特斯拉是一家造车企业，其无人驾驶技术已在汽车领域相当成熟。正是如此，自特斯拉公布人形机器人计划后，便将造车的很多经验用在了机器人身上。

  据高工机器人了解，在降低功耗上面，特斯拉最好能够降低了人形机器人的机电执行器、传感器，同时，特斯拉还将传感器、电池以及冷却系统都集成到了躯干部分，以降低机器人的整体功耗。

  高度集成的电池组容量为 2.3kwh，团队研究人员称，这样的电池组能支持人形机器人工作整整一天。这样的集成化设计，也是来源于特斯拉从新能源汽车上积累的技术与经验。

  Optimus采用与特斯拉无人驾驶汽车相同的计算硬件，比如Optimus“大脑”运行在 Tesla SoC（系统级芯片）上，导航用的 Autopilot 系统和电动车上类似。

  马斯克曾坦言，“当有一天我们解决了汽车的无人驾驶问题（即现实世界的 AI 问题）后，就可以将 AI 技术推广到人形机器人身上。这将比汽车具有更广阔的应用前景。”

  以往，人形机器人可能看重的是机器人的灵活程度，考验的是自动化的核心竞争力。随着有关技术的持续不断的发展，赋予了人形机器人更多的想象空间，现在更加看重的是人形机器人有没有交互能力，AI成为了企业的核心竞争力。

  马斯克也在此次股东大会上首次表态：“通用型AI算法支持的机器人，是特斯拉未来长期价值所在。”

  据了解，特斯拉全无人驾驶系统 FSD，也确实在人形机器人的研制上发挥了作用。Optimus 采用了跟特斯拉电动车相同的感知与计算单元，这中间还包括自研的芯片，以及三个自动辅助驾驶摄像头。它还直接从无人驾驶系统中，嫁接了。

  不过，虽然特斯拉积累的许多技术能被复用在人形机器人的研发上，但外界对此还是保持谨慎的态度。

  业内人士估计，“擎天柱”人形机器人距离有用的产品应该还有3年时间的路要走。

  当然，“造人”的梦并不只属于特斯拉，人形机器人的吸引力实在是令人无法阻挡。

  耳熟能详的亚马逊、小米、腾讯等科技巨头也以各种各样的形式切入人形机器人赛道，先后推出了亚马逊Digit人形机器人、小米人形仿生机器人CyberOne、腾讯Alpha Ebot、悟空等小型人形机器人。

  近期，加拿大的 Sanctuary AI 公司发布了一款新的人形机器人，取名为“凤凰”，它的身高为170厘米，重量为70公斤，可以承载25公斤的有效载荷，但目前还不能行走。

  追觅科技重磅推出了两款机器人产品——通用人形机器人和仿生四足机器狗Eame One二代，其中，通用人形机器人实现了高度仿生，身高178cm，体重56kg，具备对线个自由度，其中单腿还有完整的6自由度，能够实现单腿站立。

  此外，在投资圈，一些投资者也正在押注人形机器人这个未来赛道，OpenAI 投资了一家来自挪威的机器人制造商 1Xtechnologies 。

  同时，优必选也对“人形机器人第一股”发起进军，向港交所递交了招股说明书。

  不过，即便人形机器人入局的有钱大佬多，但奈何该赛道实在“抠门”，只出不进。目前多数产品还处于原型或者概念验证阶段，尚未实现大规模量产和广泛商业化应用，就连优必选也尚未找寻到盈利的钥匙，仍处在亏损的困境之中；一直对人形机器人赛道信心十足的雷军都不得不承认，小米人形机器人成本还需要六七十万，没办法实现量产。

  高工机器人产业研究所（GGII）预计，2026年全球人形机器人在服务机器人中的渗透率有望达到3.5%，市场规模超20亿美元，到2030年，全球市场规模有望突破200亿美元。

  上游主要是零部件和软件系统供应商，包括电机、关节、传感器、控制器操作系统等等，这些零部件和软件系统的质量和技术水平直接影响到机器人的性能和稳定性。

  中游是人形机器人本体的制造商，负责将各个零部件组装成完整的机器人产品，并来测试和质检。

  下游则是人形机器人的终端应用市场，包括医疗、教育、救灾救援、公共安全、生产制造、家庭陪护等多个领域。

  从技术与成本两方面看，在人形机器人产业链上游核心零部件的重要性尤为突出，高性能的核心零部件不仅是实现感知与运动的基础。也是人形机器人成本高昂的原因之一。

  例如电机作为关节里的核心驱动部件，影响关节的输出力大小和运动性能。根据中信建投报告，人形机器人规模量产有望带动电机需求快速爆发，新增电机市场规模有望近千亿元，这势必促进国内厂商生产积极性。

  伺服驱动器则对人形机器人的运动协调能力起到决定性作用，目前许多人形机器人企业自主研发能力较弱，大部分都选择向外部供应商采购伺服驱动器，如世界知名的人形机器人法国NAO和日本Pepper都是直接购买伺服驱动器生产，一个使用20个伺服驱动器的人形机器人价格最低也要1.5万元。

  很多人形机器人企业已经注意到，除了自主研发和对外购买外，龙头合作有利于提升机器人产业链规模供应能力，推动机器人降本量产进程加快。

  例如此前绿的谐波和三花智控共同出资在三花墨西哥工业园设立一家合资企业，主营业务为谐波减速器相关这类的产品的研发、生产制造及销售，而三花智控是特斯拉汽车热管理系统核心供应商。

  如果人形机器人真能实现量产，那么将打开百亿级蓝海市场。出于人形机器人产品降本的考虑，国产企业将在竞争中具有非常明显的优势。

  故而，此次特斯拉的Optimus人形机器人出来后，机器人概念大涨，远大智能、中大力德、鸣志电器、爱仕达等集体封板。

  与此同时，一些上市企业也在发表公告，例如一家专业生产精密微型轴的企业德迈仕在投资者互动平台表示：公司将根据发展的策略，在努力做好现存业务的情况下积极开拓新领域，非汽车零部件领域注重机器人系统应用的轴类和精密切削件，这中间还包括人形机器人细分领域。

  随着人形机器人的落地和持续迭代，势必会促进推动人形机器人的商业化落地进程，届时，人形机器人旺盛的需求下，人形机器人将有望推动产业链内公司快速成长，国产替代弯道超车的机会并不小。

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