2021年04月26日 动力电池“扩产竞赛”提速 新增项目以磷酸铁锂为主

  TWh规模的需求已成共识,未来几年比拼的将是工业化能力和产能供给可靠性;同时,地方政府也在紧抓“风口”,希望在接下来仅有的几年风口时间,尽快将优质动力电池项目揽入囊中,打造成新的经济稳步的增长引擎。

  在需求确定、机遇关键期,具备客户、市场、技术、资本和供应链管控能力的企业,正与一些地方政府掀起新一轮动力电池扩产竞赛,备战动力电池全球化竞争。

  据电池中国网统计,尽管今年刚刚过去不到4个月时间,但中国市场动力电池企业新签约、开工动力电池项目产能已超过400GWh,签约、开工规模已远超过去多年的“风口期”。

  值得注意的是,今年以来动力电池产能扩增有几个明显的特征:一是以头部企业为主,如包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、中航锂电、孚能科技、蜂巢能源、国轩高科、远景AESC和瑞浦能源等头部企业领衔;二是动力电池扩产规模动辄20GWh起步,部分项目规模达到50GWh甚至百GWh;三是磷酸铁锂项目占比逐渐增多;四是新增动力电池基地向四川、广东、江苏等部分省市聚集,全国性动力电池地理格局逐渐形成。

  4月22日,中航锂电宣布,公司与成都经开区签署项目合作框架协议,双方就中航锂电50GWh动力电池及储能电池成都基地项目合作达成共识。三个月前,中航锂电刚刚宣布投资100亿元,在江苏常州新扩建25GWh产能动力电池项目。

  今年以来,除了这两个项目签约,中航锂电江苏常州二期、三期,厦门二期项目接连开工或项目封顶,动作频频。2020年,中航锂电成功挤进并站稳中国新能源汽车动力电池TOP4阵营,成为头部动力电池企业。

  在装机量稳步增长,核心客户持续深化合作的基础上,中航锂电也加快了产能布局的步伐。根据其规划,到2025年公司动力电池产能将超过200GWh,而仅今年公司已量产加上在建及开工的产能就达100GWh。

  事实上,中航锂电的扩产并不算非常“激进”,今年以来,头部电池企业都在纷纷扩增产能。一季度,宁德时代新建、扩建、开工动力电池项目产能就达到216GWh,项目布局分别在福建宁德、江苏溧阳、四川宜宾、广东肇庆等地;亿纬锂能在一季度,新增动力电池投资接近80亿元;蜂巢能源一季度分别在四川遂宁、浙江湖州各签约20GWh动力电池项目;远景AESC在内蒙古投资100亿元,建设20GWh动力电池项目基地;瑞浦能源与广东佛山政府签约,投资103亿元在佛山南海区建设30GWh动力电池基地。此外,比亚迪也有多个动力电池项目于今年一季度启动建设或扩建。

  从投资企业来看,几乎都是2020年中国动力电池装机量前10企业(远景AESC尚未在中国市场实现装车,但其在全球装机量排名比较靠前)在争相扩建新产能。

  针对接连投资动力电池大项目,蜂巢能源董事长兼CEO杨红新向电池中国网表示,当前新能源汽车已经走过了摸索阶段,步入快速地发展阶段,而且是相对成熟的阶段,接下来大家比拼的不再只是纯技术路线的问题,而是比拼工业化能力和产能。

  杨红新认为,未来5年各动力电池企业的竞争最重要的包含产能规模、质量管控和资本实力,现在就是借助资本的力量,坚定地把存在竞争力的产品快速做大。

  值得注意的是,众多电池企业纷纷大手笔扩产,也是在需求已经很明确的情况下做出的坚定决策。这种需求大多数表现在两方面:一是全球来看,在“碳达峰、碳中和”大战略下,交通电动化已成为共识和主要途径,全球主流车企纷纷缩减电动化目标时间表,提速电动化步伐,中国提出到2025年新能源汽车新车销量占比提升至20%,全年新能源汽车销量有望突破600万辆,从全球来看,到2025年动力电池需求将突破1000GWh,谁产能不足,谁就可能“掉队”;二是,投产企业基本都已经绑定了众多主流车企,未来一段时间内,订单有保障,新增巨额产能背后有订单支撑。

  从今年以来的大规模动力电池项目落地情况去看,大多分布在在四川宜宾、遂宁、成都,广东惠州、佛山、肇庆,江苏常州、溧阳,福建宁德,安徽合肥、蚌埠等城市。一方面,这与头部电池企业在中国市场的华东、华南、西南整体布局较为契合;另一方面,这也与地方政府对于动力电池风口的“争抢”密切相关。

  据知情人士分析,新能源汽车、动力电池产业投资规模大,就业和税收带动性强,同时也是工业经济稳步的增长的新动能;同时,产业链条长,可以带动众多上下游产业链联动发展,“最近几年是动力电池产能扩张的风口期,地方企业招商引资如果招到就赶上了;没招到,那么电池企业优质产能就已完成布局了,地方政府就错过了这个风口”。所以,我们也能够正常的看到,今年以来,新落地的大型动力电池项目,大多分布在在上述几个对于新能源汽车、动力电池产业热情比较高的省市。

  值得注意的是,数十甚至上百GWh动力电池项目的落地,也带动了产业链配套的集聚效应,包括上游锂电正负极材料、隔膜、设备等产业链企业近来也陆续在上述主要城市频频投资落地。

  在今年的大手笔动力电池投资项目中,磷酸铁锂甚至被企业单拿出来。今年2月和3月,亿纬锂能分别斥资10亿元和39亿元单独投资磷酸铁锂电池项目,产品将大多数都用在乘用车市场。

  磷酸铁锂电池凭借经济性、安全性和循环性能,在国内外市场受到的认可度和欢迎程度持续提升,其装机量数据也持续增长。

  另外,比亚迪自去年以来在全国多地的动力电池项目也几乎都是磷酸铁锂“刀片电池”项目。据电池中国网了解,目前比亚迪在重庆、宁乡、蚌埠、贵阳、合肥等地新规划产能主要为磷酸铁锂电池项目。截至目前,比亚迪已建成、在建和规划磷酸铁锂刀片电池产能已接近135GWh。

  除了亿纬锂能和比亚迪明确投资的项目为磷酸铁锂外,宁德时代、瑞浦能源、蜂巢能源、中航锂电也在积极加码磷酸铁锂产能布局。

  近日,宁德时代董事长曾毓群在参加活动时曾直言,在动力电池市场,磷酸铁锂的市场占有率会逐渐增加,三元电池的占比将减少。曾毓群认为,随着新能源车充电桩设施慢慢的变多,磷酸铁锂动力电池的上涨的速度会非常快,“因为磷酸铁锂比较便宜,且随着充电桩设施增多,新能源车的续航能力并不用那么长”。有知情人士向电池中国网透露,宁德时代正在加大磷酸铁锂产能布局,未来持续提升公司磷酸铁锂电池产能占比。杨红新也向电池中国网透露,蜂巢能源将于今年6月量产磷酸铁锂电池。

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