中国工业电机行业市场参与者数量众多,竞争非常激烈,第一梯队为以西门子、ABB为代表的外资工业电机品牌生产商。外资企业工业电机产品应用集中于起重、冶金、建材、机床和餐饮等中高端项目型市场中,企业拥有成熟的生产线,产品覆盖功率范围广。第二梯队为以汇川、台达、英威腾、合康新能为代表的中国本土工业电机品牌生产商和部分如日立、东芝等日系品牌。各制造商侧重于不同的生产领域,如英威腾专注于起重机械、金属拉丝、煤炭行业,汇川专注于电梯和注塑机市场。第三梯队为以中小企业为主的中国本土工业电机生产商,多分布于珠江三角洲、长江三角洲等区域。该类企业所生产工业电机产品价格低,产品同质化严重,产品稳定性差。
根据品牌网对中国工业电机现有品牌排名可知,目前在我国电机品牌排名第一的是三菱电机,其次是安川电机和卧龙电气。在排名前十的电机品牌中,卧龙电气、大洋电机、江特电机和德昌电机是中国本土企业。
根据企查查查询的工业电机注册省份可知,江苏省为中国工业电机行业新注册企业最多的省份,注册规模在1000万以上的工业电机企业超过10000家;其次是山东省和浙江省,工业电机企业规模以上企业超过9000家。从区域分布来看,中国工业电机企业大多分布在在华东地区。
(注:数据筛选条件“在业、续存”、“规模:1000万以上”、“在制造业”;查询时间为2021年9月23日。)
鉴于工业电机下细分种类较多,用微特电机来代表全球工业电机区域生产集中度。中国是全球微特电机的第一大生产国,2015-2020年,我国微特电机的产量占全球微特电机的70%以上,且产量占比有持续不断的增加的趋势。
我国工业电机行业的有突出贡献的公司有卧龙电驱、大洋电机、佳电股份等,不同企业的电机业务侧重各有不同。
我国工业电机行业内公司数较多,竞争强度激烈;行业进入需要较高的资金和技术上的支持,新进入者威胁较小;工业电机产品主要为同种类型的产品之间的威胁替代,替代品威胁不大;上游主要部件企业对工业电机行业的的议价能力较强;下游应用企业普遍规模较大,对工业电机行业的议价能力较强。
以上数据来源于前瞻产业研究院《中国工业电机行业发展前途预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。